2011年2月2日開催の当社取締役会において発行を決議しておりました普通社債に関し、本日、発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
第9回 | 第10回 | 第11回 | |
1.発行総額 | 1,500億円 | 2,000億円 | 1,500億円 |
2.各社債の金額 | 金1億円 | ||
3.利率 | 年 0.380% | 年 0.752% | 年 1.081% |
4.払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
5.利払期日 | 毎年3月および9月の各20日(初回利払日 2011年9月20日) | ||
6.償還期日 | 2013年3月19日 (2年債) |
2016年3月18日 (5年債) |
2018年3月20日 (7年債) |
7.払込期日 | 2011年3月9日(水) | ||
8.共同主幹事証券会社 | 野村證券株式会社 ゴールドマン・サックス証券株式会社 日興コーディアル証券株式会社 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 みずほ証券株式会社 メリルリンチ日本証券株式会社 |
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9.財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
<ご参考>
資金使途: 短期有利子負債の返済に充当予定
発行登録: 2011年2月2日付けで5,000億円の発行登録枠を設定
以上
(この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。)